A rede de supermercados americana Walmart e a empresa de private equity Advent International fecharam acordo sobre a venda de 80% da subsidiária no Brasil para o fundo de private equity. Os 20% restantes ficarão com o Walmart.
O valor da transação envolvendo a varejista, que faturou R$ 28,2 bilhões no ano passado no país, não foi divulgado pelas companhias. O Walmart informou que, com a transação, espera registrar um prejuízo líquido não-caixa de aproximadamente US$ 4,5 bilhões no segundo trimestre.
Parte significativa do prejuízo se deve ao reconhecimento de perdas acumuladas de conversão de moeda estrangeira e a perda final pode flutuar significativamente devido às alterações nas taxas de câmbio até a data do fechamento. A operação deve ser concluída neste ano e não é esperado impacto material em lucro por ação no atual ano fiscal, apenas um leve impacto positivo no próximo ano.
Segundo comunicado divulgado pela supermercadista, a venda ainda depende de autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O negócio foi uma solução encontrada pela companhia para fortalecer a rede e dar sustentabilidade no longo prazo.
“Estamos no Brasil há mais de 20 anos e estamos entusiasmados com essa parceria com um dos principais varejistas do país. Poderemos posicionar a empresa para gerar resultados significativos e alcançar novos níveis de sucesso no Brasil”, disse Patrice Etlin, sócio-gerente da Advent International no Brasil, em comunicado.
O Advent é um fundo global de private equity com forte presença local e ampla experiência em investimentos de varejo no Brasil e no exterior. Enrique Ostale, diretor-presidente do Walmart para o Reino Unido, América Latina e África, afirmou que a companhia está comprometida em construir negócios fortes e resilientes que se adaptem às necessidades dos clientes locais em um mundo em rápida mudança.
O Walmart foi assessorado pela Goldman Sachs e o fundo Advent pelo Credit Suisse e Euro Latina Finance.
