Na tarde desta segunda-feira (4) a italiana Enel comprou 122.799.289 ações da Eletropaulo, o que corresponde a 73,38% das ações da companhia ou 74,75% do volume de ações em circulação no mercado. A operação movimentou R$ 5,55 bilhões. Na semana passada a Enel elevou sua oferta pela Eletropaulo ao propor pagar R$ 45,22 por ação, superando o lance da concorrente Neoenergia, controlada pela espanhola Iberdrola, que se propôs a pagar R$ 39,53/ação.
O grupo italiano se propôs a comprar até 100% do capital social da distribuidora paulista, o que corresponderia a um investimento de aproximadamente R$ 7,56 bilhões, o equivalente a cerca de 1,75 bilhão de euros. A operação ficou, portanto, cerca de R$ 2 bilhões abaixo do valor máximo previsto.
Mas pelas regras previstas no edital, a Enel se obriga a adquirir as ações remanescentes, nos mesmos termos e condições previstos, pelo prazo de 30 dias, ao preço já ofertado, atualizado pela variação da Taxa Selic, até a data do efetivo pagamento, descontados os valores de eventuais proventos.
Adicionalmente, a Enel também já se comprometeu a realizar investimentos de ao menos R$ 1,5 bilhão, a ser feito por meio de um aumento de capital subsequente. A aquisição da Eletropaulo adiciona 7 milhões de consumidores à base de clientes da Enel no Brasil, que alcançará 17 milhões, tornando a companhia a maior operadora em distribuição de energia do país.
